EXPERTISES

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

FINORION co-crée avec des acteurs majeurs (Irbis Finance BNP Paribas, Société Générale, Natixis, Commerzbank, …) des produits de conjoncture permettant d’optimiser les opportunités ponctuelles de Marché. Ces produits, visés par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) ou placements privés, présentent les sécurisations ainsi que les garanties nécessaires. Cette recherche permanente permet une différenciation forte par rapport aux banques de dépôt et aux assureurs.

 

Sur demande, nous analysons l’évolution des portefeuilles de vos clients, leurs compositions détaillées et leurs performances. En lien avec des allocataires reconnus, nous construisons des allocations d’actifs efficientes sur mesure, retranscrites dans un rapport détaillé intuitif (graphiques et tableaux de performance, nuages de points risque/rendement, ratios de Sharpe/rendement, matrice de corrélation, fiches de fonds…).

 

INGÉNIERIE PATRIMONIALE

Des experts juridiques et fiscaux  conçoivent des stratégies de gestion de patrimoine sur-mesure et durables dans le temps, dédiées à vos clients.  Après une analyse approfondie des actifs et des priorités de votre client, des recommandations sont apportées sur les structures de détention de l’investissement. Cette stratégie patrimoniale cohérente se finalise également par une allocation d’actifs personnalisée.

INGÉNIERIE SOCIALE, RETRAITE ET PRÉVOYANCE

Trop souvent négligé, voire purement oublié, l’audit prévoyance revêt un caractère indispensable pour couvrir ses clients et leur famille face aux aléas de la vie, à un juste prix. 

  • Protection des chefs d'entreprise, artisans, commerçants, professions libérales et particuliers, des risques financiers liés aux arrêts de travail et aux ruptures de contrats salariés.

 

  • Pilotage efficace  des différents éléments de rémunération et optimisation des cotisations sociales.

 

RÉMUNÉRATION

Optimisez votre rémunération grâce à des accords partenariaux qui nous permettent d'obtenir des taux de rendements exclusifs. L'union fait la force...

 

Notre service commissionnement vous permet de travailler en toute sérénité grâce à un contrôle précis de vos commissions. 

 

29 avenue de la gare, 29000 Quimper, France

accueil@lafinancieredorion.fr |   02 98 53 42 55

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