NOS SERVICES

ASSISTANCE DÉDIÉE

Objectif : bénéficier d'une gestion administrative personnalisée 

  • Traitement et suivi précis des contrats clients

  • Interlocuteur unique des fournisseurs 

  • Assistance dédiée sur le remplissage des documents de gestion et des documents réglementaires associés

  • Signature dématérialisée 

 

ASSISTANCE RÉGLEMENTAIRE

Objectif : faire face aux évolutions légales et réglementaires 

  • Renouvellement des agréments nécessaires à l'exercice du métier

  • Personnalisation des documents réglementaires obligatoires 

  • Formations validantes lors des réunions quadrimestrielles 

  • Veille réglementaire et déontologique 

 

COMMUNICATION

Objectif : valoriser et accroître la notoriété du cabinet  

  • Création et référencement d'un site internet dédié

  • Développement de la relation client : opérations régulières d'e-mailing 

  • Personnalisation de supports commerciaux

  • Accompagnement dans l'organisation d’événements ciblés 

 

ALLOCATION D'ACTIFS

Objectif : assurer un conseil financier affiné à ses clients

  • Préconisation d'allocation d'actifs efficientes 

  • Retranscription dans des rapports intuitifs et personnalisés

  • Audit de portefeuille existant / Préconisations d'arbitrages 

  • Adéquation avec les profils de risque 

 

COMMISSIONNEMENT 

Objectif : optimiser la rémunération du conseiller

  • Contrôle des commissions auprès de chaque fournisseur 

  • Simplification de la facturation 

  • Obtention d'accords partenariaux exclusifs 

 

OUTILS D'AIDE À LA DÉCISION

Objectif : renforcer sa capacité d'expertise 

  • Newsletter interne hebdomadaire (Orion News) 

  • Outil de pilotage et de gestion des comptes clients (O2S)

  • Réunions quadrimestrielles et partage d'expériences 

  • Interlocuteurs dédiés et un réseau développé d'experts associés (expert-comptable, avocat, notaire...) 

 

29 avenue de la gare, 29000 Quimper, France

accueil@lafinancieredorion.fr |   02 98 53 42 55

  • LinkedIn - Black Circle