NOS SERVICES

ASSISTANCE DÉDIÉE
Objectif : bénéficier d'une gestion administrative personnalisée
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Traitement et suivi précis des contrats clients
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Interlocuteur unique des fournisseurs
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Assistance dédiée sur le remplissage des documents de gestion et des documents réglementaires associés
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Signature dématérialisée
ASSISTANCE RÉGLEMENTAIRE
Objectif : faire face aux évolutions légales et réglementaires
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Renouvellement des agréments nécessaires à l'exercice du métier
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Personnalisation des documents réglementaires obligatoires
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Formations validantes lors des réunions quadrimestrielles
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Veille réglementaire et déontologique


COMMUNICATION
Objectif : valoriser et accroître la notoriété du cabinet
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Création et référencement d'un site internet dédié
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Développement de la relation client : opérations régulières d'e-mailing
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Personnalisation de supports commerciaux
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Accompagnement dans l'organisation d’événements ciblés
ALLOCATION D'ACTIFS
Objectif : assurer un conseil financier affiné à ses clients
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Préconisation d'allocation d'actifs efficientes
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Retranscription dans des rapports intuitifs et personnalisés
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Audit de portefeuille existant / Préconisations d'arbitrages
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Adéquation avec les profils de risque


COMMISSIONNEMENT
Objectif : optimiser la rémunération du conseiller
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Contrôle des commissions auprès de chaque fournisseur
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Simplification de la facturation
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Obtention d'accords partenariaux exclusifs
OUTILS D'AIDE À LA DÉCISION
Objectif : renforcer sa capacité d'expertise
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Newsletter interne hebdomadaire (Orion News)
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Outil de pilotage et de gestion des comptes clients (O2S)
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Réunions quadrimestrielles et partage d'expériences
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Interlocuteurs dédiés et un réseau développé d'experts associés (expert-comptable, avocat, notaire...)
