ASSISTANCE DÉDIÉE

Objectif : bénéficier d'une gestion administrative personnalisée 

• Traitement et suivi précis des contrats clients

• Interlocuteur unique des fournisseurs 

• Assistance dédiée sur le remplissage des documents de gestion et des documents réglementaires associés

• Signature dématérialisée 

 

ASSISTANCE RÉGLEMENTAIRE

Objectif : faire face aux évolutions légales et réglementaires 

• Renouvellement des agréments nécessaires à l'exercice du métier

• Personnalisation des documents réglementaires obligatoires 

• Formations validantes lors des réunions quadrimestrielles 

• Veille réglementaire et déontologique 

 

COMMUNICATION

Objectif : valoriser et accroître la notoriété du cabinet  

• Création et référencement d'un site internet dédié

• Développement de la relation client : opérations régulières d'e-mailing 

• Personnalisation de supports commerciaux

• Accompagnement dans l'organisation d’événements ciblés 

 

ALLOCATION D'ACTIFS

Objectif : assurer un conseil financier affiné à ses clients

• Préconisation d'allocation d'actifs efficientes 

• Retranscription dans des rapports intuitifs et personnalisés

• Audit de portefeuille existant / Préconisations d'arbitrages 

• Adéquation avec les profils de risque 

 

COMMISSIONNEMENT 

Objectif : optimiser la rémunération du conseiller

• Contrôle des commissions auprès de chaque fournisseur 

• Simplification de la facturation 

• Obtention d'accords partenariaux exclusifs 

 

OUTILS D'AIDE À LA DÉCISION

Objectif : renforcer sa capacité d'expertise 

• Newsletter interne hebdomadaire (Orion News) 

• Outil de pilotage et de gestion des comptes clients (O2S)

• Réunions quadrimestrielles et partage d'expériences 

• Interlocuteurs dédiés et un réseau développé d'experts associés (expert-comptable, avocat, notaire...)